Инвестиционный меморандум

Мы уже на сайте однажды затрагивали тему инвестиций в инновационные компании или в новые технологии.

В предыдущих статьях было указано, что после первой встречи с инвестором как правило в последствии инвестору предлагается полная информация о проекте изложенная в «инвестиционном меморандуме».

Предлагаем нашим читателям посмотреть структуру построения меморандума (оглавление разделов) на примере проекта одной из инвестиционных компаний. Необходимо отметить, что данная структура меморандума была подготовлена для предложения инвестирования в производственное предприятие.

Пример инвестиционного меморандума

Резюме бизнес-проекта

Описание технологии

  • Техническая суть (описание) прилагаемой технологии, уровень технологии;
  • Анализ и список конкурентных технических решений;
  • Перспектива развития технического решения;
  • Ограничения применения технического решения;
  • Информация и результаты проведенных испытаний;
  • Заключение экспертов и сторонних специалистов.

Область применения

  • Описание сферы применения технологии и сопредельных сфер применения;
  • Описание преимуществ, применения технологии в заявленных сферах;
  • Анализ развития и перспектив развития заявленных сфер применения;
  • Краткосрочный прогноз на 5 лет.

Маркетинг и состояние рынка

  • Сравнительный маркетинговый анализ текущего рынка существующих технологий и рынка по предлагаемой технологии;
  • Краткосрочный прогноз развития рынка на 5 лет;
  • Маркетинговая политика и способы внедрения предлагаемой технологии.

Финансовая информация

  • Модели бизнеса по проекту;
  • Прибыльность продаж;
  • Простая норма прибыли на инвестиции;
  • Простой срок окупаемости инвестиций;
  • Точка безубыточности;
  • Точка платежеспособности;
  • Чистая современная ценность инвестиций (NPV);
  • Индекс доходности инвестиций (PI);
  • Дисконтированный срок окупаемости инвестиций;
  • Внутренняя ставка доходности инвестиций (IRR);
  • Дополнительные экономические показатели проекта;
  • Показатели и рекомендации внешнего аудита проекта;
  • Производственные показатели проекта.

Факторы риска и способы их преодоления

  • Технологические, производственные и сырьевые риски;
  • Финансовые риски (неблагоприятные тенденции в проекте или убыток по основной деятельности, случаи необходимости дополнительного финансирования, негативные тенденции на рынке отрасли применения);
  • Административные риски;
  • Юридические, судебные и законодательные риски;
  • Инвестиционные риски ( риск «размывания» контрольного пакета при IPO, возможные риски при «выходе» инвестора в неблагоприятных условиях);
  • Управленческие риски («гринмейл», человеческий фактор, риски кадровой нехватки и политики);
  • Иные риски.

Управление и персонал

  • Варианты управления проектом;
  • Структура предприятия;
  • Штат и кадровый состав проекта: (руководящий, управляющий, обслуживающий. производственный);
  • Мотивационные меры управления персоналом;
  • Корпоративные нормы и правила;
  • Система управления и контроля качества;
  • Система сервиса и гарантии;
  • Резюме инициаторов проекта.

Раскрытие информации

  • Текущее материально-техническое состояние проекта;
  • Информации о лицах осуществлявших участие в проекте и инвестиции;
  • Текущая форма, стадия проекта и состав участников проекта;
  • Информации о наличии государственных субсидий или грантов;
  • Текущие финансово-хозяйственные показатели проекта;
  • Информация о наличии договорных и обязательственных в отношении с третьих лиц;
  • Информация о судебных процессах или наличии претензий третьих лиц.

Условия инвестирования

  • Сумма инвестирования и срок инвестирования;
  • Условия и способ «входа» инвестора в проект;
  • Условия, срок, стадия и способы «выхода» инвестора из проекта.

Стратегия развития

Юридическая информация

  • Патенты и заявки;
  • Структура форма предприятия;
  • Юридические нормы и система управления предприятием;
  • Предлагаемая форма и условия сделки для инвестора;
  • Система юридической безопасности предприятия;
  • Типовые условия сделок предприятия.

Дополнительная информация

Система отчетности, налоги и иная информация

Система экономической, информационной безопасности проекта

Приложения

  • Маркетинговые исследования;
  • Бизнес план;
  • Патенты;
  • Протоколы испытаний;
  • Учредительные документы, проекты договоров, внутренних локальных актов;
  • Стратегическая карта;
  • Заключение внешнего аудита проекта;
  • Проект рекламной компании;
  • Условия гарантии и сервиса;
  • Список материально технического оборудования и базы;
  • Производственный план;
  • Список компаний, на которых направлен продукт;
  • Список компаний поставщиков сырья и оборудования, продавцов материально-технических ценностей (сооружений, земли);
  • Список обслуживающих компаний (рекламных, типографий и т.д.);
  • Список аффилированных лиц.

Адвокат Байгулов С.В.
г. Екатеринбург
8 (343) 382-88-30

печки для бани дровяные